Gamenet Group acquista l’online, le scommesse sportive e gli apparecchi da intrattenimento di Lottomatica

L’acquisizione aumenterà in modo significativo la dimensione e la redditività del Gruppo (1,6 miliardi di euro di ricavi e 370 milioni di EBITDA su base aggregata 2019): il prezzo concordato per l’operazione è di 950 milioni

Nasce il primo gruppo Italiano, impegnato nel settore del gioco pubblico, che vedrà al lavoro ben 1.200 persone. Gamenet Group ha firmato l’accordo per l’acquisizione dei business italiani B2C online, scommesse sportive e Gaming Machines di IGT (International Game Technology Plc). A seguito dell’operazione, Gamma Bidco - attraverso la controllata Gamenet Group - diventa il leader in Italia nel mercato dei giochi ed in tutti i segmenti di attività (online, scommesse sportive e gaming machines).

I dettagli dell’operazione
Gamma Bidco S.p.A., società controllata da fondi gestiti da Apollo Management IX, annuncia - è scritto in una nota - che Gamenet Group S.p.A., controllata al 100%, ha siglato in data 6 dicembre 2020 un accordo per l’acquisizione del 100% della partecipazione detenuta da International Game Technology PLC attraverso Lottomatica Holding srl in Lottomatica Scommesse srl e Lottomatica Videolot Rete S.p.A., tra gli operatori leader nel mercato italiano B2C rispettivamente dell’online, delle scommesse sportive e delle gaming machines. Il prezzo di acquisto prevede il pagamento di euro 950 milioni in contanti, da corrispondere per 725 milioni di euro al closing e per 225 milioni di euro in 2 tranche successive entro il 30 settembre 2022.
Con questa operazione Gamenet Group diventa il leader indiscusso nel mercato italiano dei giochi, con ricavi ed EBITDA aggregati pro forma rispettivamente pari a circa 1,6 miliardi di euro e circa 370 milioni per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (di cui circa 850 milioni di euro di ricavi e circa 205 milioni di euro di EBITDA di competenza delle Società Target).

La soddisfazione di Guglielmo Angelozzi, AD di Gamenet Group
«Siamo entusiasti di questa operazione, che ci consente di raggiungere una chiara posizione di leadership in tutti i segmenti di attività - online, scommesse sportive, gaming machines - e di diventare uno dei principali attori a livello europeo in questo mercato», ha commentato Guglielmo Angelozzi, Amministratore Delegato di Gamenet Group. «Siamo da sempre impegnati a fornire ai nostri clienti prodotti ed esperienze di consumo eccellenti e sicuri. Attraverso questa acquisizione, la qualità degli asset e delle persone provenienti da Lottomatica rafforzerà ulteriormente le già straordinarie capacità operative del Gruppo Gamenet, il suo capitale umano ed il portafoglio dei brand. Restiamo impegnati a supportare il nostro bouquet di marchi, senza eguali nel mercato italiano, e, pur puntando a conseguire rilevanti sinergie di costo, rimarremo sempre concentrati sulla qualità dei nostri prodotti e servizi e sulla crescita del nostro business e di quello dei nostri partner».

Guglielmo Angelozzi, AD di Gamenet Group

Le? parole di ?Andrea Moneta, Presidente di Gamenet Group e senior advisor di Apollo Management International LLP
«Con questa acquisizione acceleriamo notevolmente i nostri piani per il mercato italiano. I Fondi Apollo continueranno a sostenere la strategia di crescita di Gamenet Group, mantenendo sempre un approccio disciplinato alla gestione della leva finanziaria», ha commentato Andrea Moneta, Presidente di Gamenet Group e senior advisor di Apollo Management International LLP.
«In qualità di leader globale negli investimenti alternativi, questa transazione, nonostante la significativa incertezza dell’economia a causa della pandemia da Covid-19, mostra in maniera chiara la nostra fiducia nel paese, nella sua regolamentazione e nella sua resilienza».

Andrea Moneta, Presidente di Gamenet Group

Entusiasmo anche da parte di Michele Rabà, Partner di Apollo Management International LLP
«Sono entusiasta di questa operazione, sostenuta da un significativo apporto di capitale da parte di Apollo, che renderà Gamenet Group il campione italiano del gaming ed uno dei principali attori europei del settore», ha commentato Michele Rabà, Partner di Apollo Management International LLP. «Quando i Fondi Apollo hanno acquisito Gamenet Group, ritenevamo che la piattaforma fosse posizionata in maniera unica per crescere nel settore dei Giochi, sia organicamente sia tramite acquisizioni. Questa operazione conferma la nostra tesi di investimento e costituisce un passo significativo in questa direzione».

Michele Rabà, Partner di Apollo Management International LLP

L’operazione - sottolinea Agimeg - è soggetta alle consuete condizioni di closing, tra cui l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’approvazione della competente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e si prevede che si concluda nella prima metà del 2021. Mediobanca, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, gli uffici italiani di Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, e Latham & Watkins LLP assistono il Gruppo Gamma nell’operazione.
Gamma Bidco, attraverso Gamenet Group, è uno dei principali operatori di gioco in Italia, con ricavi pari a 738 milioni di euro nel 2019. Offre, attraverso una rete di oltre 8.400 punti vendita, una gamma ampia e diversificata di prodotti, gestiti in regime di multi-concessione in tre segmenti: scommesse sportive e giochi online; scommesse sportive retail; gaming machines AWPs (Amusement With Prize machines) e VLTs (Video Lottery Terminals).
Apollo è uno dei principali gestori di investimenti alternativi a livello mondiale con uffici a New York, Los Angeles, San Diego, Houston, Bethesda, Londra, Francoforte, Madrid, Lussemburgo, Mumbai, Delhi, Singapore, Hong Kong, Shanghai e Tokyo. Apollo gestiva asset per circa 433 miliardi di dollari al 30 settembre 2020, in fondi di credito, private equity e beni reali investiti in un gruppo principale di 9 settori in cui Apollo dispone di notevoli conoscenze e risorse.
Il prezzo di acquisto - come detto - è di 950 milioni di euro in contanti, con i pagamenti differiti che non sono soggetti ad alcuna condizione diversa dal closing e sono supportati da una lettera di impegno di capitale da parte dei fondi gestiti dalle affiliate di Apollo. L’operazione sarà finanziata attraverso un mix di indebitamento e capitale e, dopo la chiusura, si prevede che la leva finanziaria pro forma del Gruppo Gamma rimarrà uguale o inferiore ai livelli attuali.



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